新闻早班车（20170306）

一、宏观数据

1、国务院总理李克强：今年GDP增长目标6.5%左右，CPI 3%左右，城镇新增就业1100万人以上，城镇登记失业率4.5%以内；M2和社会融资规模余额预期增长均为12%左右；赤字率拟按3%安排，财政赤字2.38万亿元，比去年增加2000亿元。

2、国务院研究室主任黄守宏：在目前经济形势下，M2增速低于13%，对整个经济社会发展是更有利的，这印证了中国政府坚持不搞强刺激政策，也说明我们没有放开“闸门”。政府部门债务率并不高，目前在36%左右。其中，中央政府在16%左右，地方政府在20%左右。

3、中国政府网：12个新词解读政府工作报告。分别是蓝天保卫战、居住属性、数字家庭、数字经济、全域旅游、河长制、海绵城市、农村土地“三权分置”、清单管理制度、国家公园体制、人工智能、第五代移动通信。

4、国资委主任肖亚庆：央企重组不是数量概念，关键还在内涵发展。重组重点应向关系国计民生、国家安全领域的方向靠拢。不是所有国企都要搞混改，适合搞的就搞，不适合搞的，或者现在来讲还有别的改革思路，也不必一定要改。

5、银监会副主席王兆星：银监会正在准备出台与资产管理统一监管新规相关的规定，从长远的趋势看大资管需要统一监管，理财产品方面也会有一个新办法，现在还在研究中。此外，银监会法规部正在制定债转股实施机构管理办法。

6、新华社：3月5日公布的政府工作报告在提到2017年外贸发展时，没有提出具体指标，而是以“进出口回稳向好”代替。这是政府工作报告自2016年以来连续第二年不就进出口贸易发展提出具体指标。专家称，这意味着我国正逐步破除外贸发展中的“数字情结”，更加注重外贸发展质量。

7、德国商业银行周浩：中国调降了今年经济增长的主要目标，政策立场开始转向“控风险”和“抑泡沫”。综合考虑美联储未来两周可能加息等因素，市场需要对未来数月可能出现的流动性收紧做好准备。

二、地产观察

1、国务院总理李克强：因城施策去库存。目前三四线城市房地产库存仍然较多，要支持居民自住和进城人员购房需求。坚持住房的居住属性，落实地方政府主体责任。目前城镇还有几千万人居住在条件简陋的棚户区，要持续进行改造。

2、住建部部长陈政高：今年1－2月份乃至刚刚开始的3月，整个房地产市场还是比较平稳的，相信今年也会比较平稳。目前国家正在建设一些中心城市，下一步还会进一步开展。

三、市场要闻

1、国务院总理李克强：今年要再压减钢铁产能5000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上，要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上；要完成铁路建设投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元，再开工15项重大水利工程。

2、工信部部长苗圩：国家发展新能源汽车产业的决心是坚定不移的，对骗补行为是零容忍的。下一步将配合财政部等部门，落实新的补贴政策，完善补贴资金申报程序，明确各级责任要求，加强事中事后监管。同时研究建立长效机制。

3、国务院总理李克强：要基本完成公司制改革。深化混合所有制改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。抓好电力和石油天然气体制改革，开放竞争性业务。

4、财新：2017年政府工作报告再次提及分级诊疗，把分级诊疗试点和家庭签约服务扩大到85%以上地市，方便公众就近就医。并在新医改进入第9个年头之际，首次将“家庭签约服务”纳入政府工作报告。

5、国务院总理李克强：今年网络提速降费要迈出更大步伐，年内全部取消手机国内长途和漫游费；大力优化外商投资环境，修订外商投资产业指导目录，进一步放宽服务业、制造业、采矿业外资准入；扎实推进“一带一路”建设。

6、我的钢铁：最近一周，国内现货钢价综合指数报收于141.08点，周涨1.93%。目前，钢价总体呈现冲高回落的态势，品种间的分化较大。由于终端需求未能相应跟进，成交依然不佳，市场的心态正在偏向谨慎。

7、交通部部长李小鹏：治理交通拥堵要加快基础设施建设，坚持公交优先，需要标本兼治，拥堵费问题还需研究、论证和征求意见。共享单车是模式创新，将积极支持，加强共享单车的管理需要从政府、企业、使用者三个方面发力。

8、农业部部长韩长赋：我国完全有能力生产出安全优质的乳制品，奶业是农业供给侧结构性改革的重点。当前中国奶业有了翻天覆地的变化，中国奶业发展正在从数量扩张向质量效益提升转变，从传统奶业向现代奶业转变。

9、全国人大代表张育林：我国空间站研制建设任务进展顺利。我们将以长征五号技术为基础，研制长征五号B，专门用来发射空间站，按计划将于2019年首飞。在从航天大国向航天强国迈进的过程中，要努力领跑“后空间站时代”。

10、新华社：从山西省环保厅获悉，2016年山西省累计完成排污权交易224宗，成交金额3.79亿元。过去5年间，山西共累计完成排污权交易金额逾18亿元。山西省于2010年获批成为国家排污权交易试点省份。

11、上股交：挂牌企业总数9713家，其中N板（科创板）102家，E板680家，Q板8931家，累计融资额234.48亿。上周，新增挂牌企业6家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报46，前值49。市场交投情绪略有回落，属于恐慌状态。操作仓位，4.5到5成，属于逢高减仓策略。股蟹指数达到50为多空博弈的平衡点，高于50表示看涨情绪浓厚，属于多头市场；低于50则看跌情绪浓厚，属于空头市场。

2、沪深交易所：本周沪深两市限售股上市数量为7.89亿股，环比下降87.86%；解禁市值为188.93亿元，环比下降66.44%。其中，仅甘肃电投一家公司的限售股数量超过1亿股，约2.5亿股。

3、广发证券：不必刻意把“两会”当作行情分水岭。一方面，宏观基本面改善，对A股带来正面推动；另一方面，国内流动性环境趋于紧张，这对A股估值带来负面抑制。未来A股市场的波动方向取决于“基本面和流动性的赛跑”。

4、国泰君安：目前IPO发行速度维持稳定，2017年全年将发行超过500家，合计募资规模约3000亿元，比2016年增长60%以上。在不考虑每年IPO增量的情况下，目前排队企业已够维持未来2－3年的IPO发行。

5、中信建投：政府工作报告首提新三板，意义深远。新三板的独立市场地位已经得到高层确认，新三板将与创业板并驾齐驱，共同推动国家创新战略。后续制度措施将会次第展开，新三板特别是创新层的制度创新空间将彻底打开。

6、全国人大代表吴晓灵：证券法修订稿已在2015年4月一审，一审稿在加大信息披露的真实性，对操纵市场行为、关联交易的处罚力度等方面已经作出很大的修改和完善。接下来的二审稿，还会更加完善。

7、新三板：上周（2.27－3.3），新增82家挂牌公司，较前一周少增加11家；成交金额62.96亿，环比增加17.56%。截至目前，新三板挂牌公司总数达10793家。

五、公司动态

1、中南建设公告：公司收到任城区卫生局与中南建筑共同签署的《济宁市中西医结合医院任城区老年护养院政府和社会资本合作PPP项目合同》。标志着该公司首个养老PPP项目的落地。

六、债券资讯

1、国务院总理李克强：推动企业兼并重组，发展直接融资，实施市场化法治化债转股，工业企业资产负债率有所下降。安排地方专项债券8000亿元，继续发行地方政府置换债券。

七、商品期货

1、上周五，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格跌0.5%，至1226.5美元／盎司，周跌2.5%。2年期美债处于2009年来的最高位，这进一步强化了美联储3月加息的可能性，因此持有黄金的吸引力再次下滑。

2、上周五，WTI4月原油期货涨1.37%，至53.33美元／桶，周跌1.2%；ICE布伦特5月原油期货涨1.49%，至55.9美元／桶，周跌0.7%。国际能源署（IEA）表示，原油市场现在正处于一个观望模式中。

八、国际动向

1、财政部副部长朱光耀：今年要高度关注国际经济形势三方面问题。一是美国新任总统的经济政策对于美国经济和世界经济的影响；二是美联储的货币政策走向对于美国经济和世界经济的影响；三是贸易保护主义的抬头对于全球贸易体系和全球贸易发展状况的影响。

2、上周五，波罗的海干散货指数涨3.87%，报939点，周涨7.31%。

九、外汇走势

1、外管局局长潘功胜：2月份外汇市场向好趋势更加明显。外汇市场出现波动是正常的，预计未来也会受到短期因素的扰动，但是短期波动都会回到基本面。未来外汇市场的基础是十分稳健的。

2、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.898，跌0.23%，周跌0.38%。人民币中间价报6.8896，跌0.13%，周跌0.35%。

十、全球股市

1、上周五，道琼斯工业平均涨0.01%，至21005.71点，周涨0.88%；标普500涨0.05%，至2383.12点，周涨0.67%；纳斯达克综合涨0.16%，至5870.75点，周涨0.44%。

2、上周五，英国富时100跌0.11%，至7374.26点，周涨1.8%；德国DAX30跌0.27%，至12027.36点，周涨1.87%；法国CAC40指数涨0.71%，至4998.98点，周涨3.17%。

（央视新闻）