新闻早班车（20170329）

一、宏观数据

1、银监会：截至2月末，银行业金融机构境内总资产229.99万亿，同比增长14.6%；总负债212.26万亿，同比增长14.7%。商业银行总资产179.75万亿，占比78.2%；总负债166.42万亿，占比78.4%。

2、国务院：央行、银监会、证监会等按职责分工负责抓好金融体制改革。深化多层次资本市场改革，完善主板市场基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场。做好今年在香港和内地实施“债券通”相关工作。

3、央行等五部门：印发《关于金融支持制造强国建设的指导意见》。要加快推进高技术制造业企业、先进制造业企业上市或挂牌融资，设计开发符合先进制造业和战略性新兴产业特点的创新债券品种，支持制造业领域信贷资产证券化。

4、中金：MPA考核压力等因素或继续推升银行资产出表意愿，二季度信贷ABS发行量料同比继续回升。企业ABS方面，租赁、非标转标、消费贷、房地产、PPP等将成为新发行的重点板块。

5、新华社：经济增速连续10个季度领跑全国、处于丝绸之路经济带和长江经济带联结点的重庆市，房地产市场却一直保持基本稳定。坚守民生属性，长短结合调控市场，推进供给侧“三端管理”是重庆稳定房地产市场的机制化探索。

6、央行：临近月末财政持续支出，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量适中，3月28日不开展公开市场操作。这是央行连续第三个操作日暂停公开市场操作。当日有700亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报2.448%，下跌3.4个基点。7天shibor报2.791%，下跌0.83个基点。3个月shibor报4.423%，下跌1.34个基点。

二、地产观察

1、杭州市政府：自3月29日起，本市户籍成年单身（含离异）人士在限购区域内限购一套住房；在市区范围内，对于已拥有一套住房，或无住房但有住房贷款记录的居民家庭，申请商贷购买住房，执行二套房信贷政策，首付比例不低于60%。

2、江苏省住建厅：印发《2017年全省房地产市场监管工作要点》。要点提出，建立完善预警机制，督促指导各地摸排延期交付楼盘底数，探索创新解决路径，妥善处置“烂尾”项目。

3、福州市政府：本市五城区户籍居民家庭在本市五城区已拥有一套住房，购买第二套住房商业性住房贷款首付比例不低于50%。2017年市区普通商品住宅用地供应量比2016年增加一倍以上。

4、证券时报：3月28日，北京迎来“3.17”密集调控后的土地首拍，近20家房企争抢通州台湖纯自住房地块和密云檀营乡含自住房地块。天恒和首创分别以15.8亿、17.6亿拿下两宗地块。业内认为，这两宗地块基本处于亏损边缘。

5、融创中国董事长孙宏斌：货币政策收紧，利率增加，这些措施会影响到企业现金流，贷款减少，房价肯定会受影响。对房地产市场非常悲观，我们从去年十月份开始基本上就不拿地了。

三、市场要闻

1、发改委：3月27日，钢铁去产能工作会议在京召开。会议指出，2017年要化解过剩产能5000万吨左右、有效处置“僵尸企业”、淘汰落后产能、上半年彻底取缔“地条钢”等，这些都是必须完成的硬指标、硬任务。

2、经济参考报：据悉，相关部门正酝酿推出信托专业子公司相关管理办法，待各方面成熟后适时推出。新的管理规定会解决子公司适用监管定位问题，或者与信托公司统一并表监管，或者单独制定监管标准，前者可能性更大。

3、北京市规划国土委：《北京城市总体规划（2016年－2030年）》草案已编制完成，从3月29日开始进行公告。草案提出，确定北京常住人口规模2020年控制在2300万人以内，2020以后，长期稳定控制在2300万人左右。

4、邮政局：我国快递业务量规模继续稳居世界首位，在全球占比超过四成，对世界快递业务量增长的贡献率达60%。2016年快递支撑网络零售额超过4万亿元，占社会消费品零售总额比重达到12.5%。

5、工信部副部长陈肇雄：工信部将从四方面加快推进大数据创新发展，加强网络设施建设；推进两化融合，提升大数据应用水平；促进多方协同创新，繁荣大数据产业生态；统筹区域规划布局，拓展大数据发展空间。

6、发改委：自3月28日24时起，国内汽油每吨均下调230元，柴油每吨下调220元，创下年内最大降幅。从全国平均来看，90号汽油每升下调0.17元，92号汽油每升下调0.18元，95号汽油每升下调0.19元，0号柴油每升下调0.19元。

7、劳动报：4月21日起，从上海出发的沿途站点，包括杭州、宁波、温州、福州、厦门、深圳等均在涨价范围之内，二等座最少涨价7元，最多涨87元。这是中铁总在2015年年底获得高铁动车票定价权后首次上调价格。

8、中证网：3月28日，上海保交所联合9家保险机构成功通过区块链数据交易技术验证，借助区块链安全性、可追溯、不可篡改等优势，致力于解决保险业在征信方面长期存在的痛点、难点。

9、科技日报：世界首个集材料生长、器件制备、测试分析为一体的纳米领域大科学装置——纳米真空互联综合实验站正在我国江苏苏州工业园区建设，这个纳米实验站是目前世界上最大的真空互联科研装置。

10、新华社：上海市中小企业办、市担保基金管理中心和市中小企业服务中心签署了“千家百亿信用担保融资计划”三方合作协议，为符合条件的上海市专精特新中小企业提供单户300万元、最高1000万元的无抵押信用担保贷款。

11、中国山东网：今年初山东省发现一个世界级的巨型单体金矿床，山东黄金集团探获的“三山岛矿区西岭金矿”，目前已备案金金属量382.58吨，预计勘探结束后，可提交金资源量550吨以上，有望成国内有史以来最大的金矿。

12、新华社：3月28日，亚马逊全球首个云服务联合创新中心在青岛正式启用，将吸引全球优秀创新创业企业入驻。亚马逊将利用其全球优势资源支持这个创新中心的发展，支持青岛云生态建设。

13、上股交：挂牌企业总数9741家，其中N板（科创板）122家，E板681家，Q板8938家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报40.8，前值44.2。股蟹指数显示交投情绪回落，这几天股蟹指数一直在小范围上波动。操作仓位3成，策略持股观望。

2、上证指数报3252.95点，下跌0.43%，成交额2034.52亿。深证成指报10563.29点，下跌0.18%，成交额2624.1亿。创业板指报1944.36点，下跌0.16%，成交额708.94亿。两市合计成交4658.62亿。从盘面上看，木业家具、电子元件、医疗行业等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.63%，报24345.87点。国企指数涨0.62%，报10425.89点。沪股通净流入6.5亿元，当日余额123.5亿元。深股通净流入2.91亿元，当日余额127.09亿元。

4、21世纪：目前，外管局设立了专项外汇额度，若境内企业以基石投资者身份参与港股IPO投资，可以此向外管局按实际投资金额申请换汇，不过企业必须承诺，相关港股股票套现后，及时将投资本金收益结汇回流境内。

5、证监会：8家公司首发申请获证监会通过，分别为太龙（福建）商业照明、杭州园林设计院、深圳市建筑科学研究院、福建星云电子、江苏金陵体育器材、深圳市超频三科技、浙江正元智慧科技、万通智控科技。

6、投保基金：上周（3.20－3.24），证券交易结算资金净转入150亿，连续2周净转入。证券交易结算资金日均余额为1.32万亿，较前一周的1.36万亿小幅减少。

7、中登公司：上周（3.20－3.24），新增投资者数量51.99万人，环比减少6.86%。

8、两市融资余额：截至3月27日，上交所融资余额报5400.24亿，较前一交易日增加24.09亿；深交所融资余额报3859.01亿，增加19.08亿；两市合计9259.25亿，增加43.17亿。

9、新三板：3月28日合计挂牌10979家公司，当日新增15家，成交金额14.29亿，其中做市转让7.18亿，协议转让7.11亿。三板成指报1234.78，涨0.38%，成交额10.94亿。

五、公司动态

1、财新：对于360这个体量的科技型公司，沪深两家交易所都伸出了橄榄枝，并派专员拜访。但360方面没有显露出上市地选择的意向。3月23日，三六零科技股份有限公司与华泰联合证券签署首次公开发行并上市辅导协议。

2、21世纪：3月28日，辉山乳业发布股价不寻常下跌公告。否认控股股东杨凯挪用集团30亿元投资房地产，并否认曾批准制作任何造假单据，中国银行确认自身并未对公司进行审计。

3、恒大集团：房地产主业回归A股，引进300亿战略投资，1980亿估值，占总股本13.16%。目前正引进第二批战投，还有150－200亿的战投引入比例。恒大土地储备2.29亿平，原值为3600.7亿。土地储备一二线占比达到70%。

4、乐视网公告：乐视致新决定进行增资扩股，仁宝信息技术（昆山）有限公司出资7亿元，其中703.59万元计入注册资本，占增资后乐视致新总股本的2.1507%。本次增资完成后，乐视致新仍然是公司的控股子公司。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为20351.24亿元，交易结算总笔数为7829笔。

2、10年期国债利率上涨1.74BP，至3.26%；10年期国开债利率上涨0.44BP，至4.05%。

七、商品期货

1、截至3月28日下午收盘，商品多数下跌。玻璃封死涨停，锰硅大涨5.17%，沥青上涨2.29%，而跌幅方面，沪铅下挫4.13%，焦煤、铁矿石、沪锌跌逾2%。

2、COMEX 4月黄金期货收跌0.10美元，报1255.60美元/盎司。美股与美元同步上扬，降低了市场对黄金的投资需求。

3、WTI 5月原油期货收涨0.64美元，涨幅1.34%，报48.37美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.58美元，涨幅1.14%，报51.33美元/桶。利比亚原油生产受到干扰的消息推动美国WTI油价收于近1周以来最高水平。

八、国际动向

1、证券时报：据特斯拉提交美国证交会的文件，中国腾讯已持有特斯拉5%的股份，成为特斯拉的第五大股东。腾讯此次收购的价格约为17.78亿美元，约合每股217.67美元。

2、波罗的海干散货指数：涨3.98%，报1333点，触及2014年11月来最高。

九、外汇走势

1、中国外汇交易中心微信号：自4月1日起，摩根大通银行（中国）有限公司等3家即期尝试做市机构成为即期做市商；中国进出口银行等3家远掉尝试做市机构成为远掉做市商。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8858，跌0.137%，人民币中间价报6.8782，跌0.12%。

3、NDF：3月报6.915，6个月报6.9526，1年报7.0438，2年报7.255。

十、全球股市

1、标普500指数收涨16.98点，涨幅0.73%，报2358.57点。道琼斯工业平均指数收涨150.52点，涨幅0.73%，报20701.50点。纳斯达克综合指数收涨34.77点，涨幅0.60%，报5875.14点。美国3月消费者信心指数创16年新高，提振了市场情绪。

2、德国DAX 30指数收涨1.28%，报12149.42点。法国CAC 40指数收涨0.57%，报5046.20点。英国富时100指数收涨0.68%，报7343.42点。受到强劲业绩和并购交易前景提振，欧洲股市普遍反弹。

3、日经225涨1.14%，报19202.87点。韩国KOSPI指数涨0.35%，报2163.31点。