新闻早班车（20170606）

一、宏观数据

1、5月，财新中国服务业PMI达52.8，较4月上升了1.3个百分点，是今年以来首次上涨；财新中国综合PMI录得51.5，仍为去年9月以来的次低纪录。财新智库莫尼塔表示，服务业好转为5月经济提供了支撑，但制造业的快速下滑令人担忧，当前分化局面是否会加剧还需进一步观察。

2、人民日报：强化监管的目的，并不是要打压市场，而是意在化解金融业快速发展中出现的种种隐患，防范金融风险，维护金融安全，形成金融发展和监管的强大合力。强化监管的出发点是在发展中解决问题，而不是“推倒重来”或“休克疗法”。

3、中证报：国资委日前表示，10户中央企业子企业作为首批试点，目前正在稳妥有序开展审计评价、确定外部非公有资本股东等工作。业内人士指出，国企员工持股正多点发力，下半年国企员工持股有望风潮再起。

4、方正证券任泽平：这一轮货币收紧和监管加强兼具逆周期调节和总清算色彩，2017年下半年－2018年上半年经济再度下滑甚至触及增长底线，是坚持金融去杠杆还是货币重新放松？观察时间“窗口”正在临近。

5、央行：周一开展400亿7天期和300亿28天期逆回购，中标利率分别为2.45%和2.75%。当天有300亿资金到期。本周有4700亿逆回购到期，周二至周五分别到期600亿、2400亿、900亿、500亿。

6、隔夜shibor报2.8167%，上涨2.14个基点。7天shibor报2.894%，上涨1个基点。3个月shibor报4.6225%，上涨2.13个基点。

二、地产观察

1、新京报：北京部分银行首套房房贷利率最低为基准利率1.1倍，二套住房按揭贷款最低为基准利率的1.2倍。另有部分银行虽未明确上浮首套房贷基准利率，但由于额度极为有限，在实际执行中需要议价，也相当于利率有所上浮。

2、房地产研究机构克而瑞：5月，北上广深四大城市总共获批预售的新房面积约120万平方米，环比下跌53%，同比下跌61%。虽然6月为冲刺半年度业绩的关键节点，但上行空间非常有限，楼市供求低位运行将会是年内的市场常态。

3、方正证券任泽平：行至年中，市场对房地产投资开始出现分歧，当前我们依然相对市场偏乐观，虽然由于调控下半年会边际走弱。棚改持续推动，建议关注布局三四线龙头房企和具有棚改参与优势的房企。

4、惠誉：预计一线城市的新建住宅价格将保持稳定、或小幅升高，这是由于有限的新房供应将支撑价格，并且因住房限购措施严格，降价将无益于开发商增长合同销售面积。目前三线及以下城市的强劲增长势头不是可持续的。

三、市场要闻

1、中证报：近期在宣布停牌筹划重大资产重组或已公布重大资产重组预案的上市公司中，不乏上市不久的次新股身影。业内人士指出，“一上市就并购”的案例不断涌现，从侧面反映了上市公司利用资本平台在行业整合、产业链协同、转型升级方面的步伐正不断加快。

2、商务部周晓燕：互联互通和产能合作将是16＋1经贸合作未来的重点。中东欧16国占“一带一路”沿线国家总数的四分之一，与中国发展经贸合作愿望强烈且双方互补优势明显，基础设施领域合作已成为中国－中东欧国家经贸合作的亮点。

3、经济参考报：国资委副秘书长彭华岗表示，国资委将继续推进央企集团层面重组，目前重点是推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组。国资委下一步将加强顶层设计，加大推进力度，加快深度调整重组步伐。

4、发改委：经过国家发展改革委PPP专家认真评估，并与国家开发银行、中国建设银行协商，辽宁省推出了大连海洋大学新校园建设等12个项目作为今年重点推进的PPP示范项目，将组织力量加快推进。

5、中证网：5月，比特币在中国国内的交易成交额达217.08亿元，是上个月成交额的四倍。截止5月末，全球比特币市值环比增长61%达374.8亿美元，但市值占全球虚拟货币的比重则降至45.62%，因为其他竞争货币涨势迅猛。

6、科技部：印发《“十三五”食品科技创新专项规划》。提出发展目标，到2020年，我国食品科技的自主创新能力和产业支撑能力显著提高，食品生物工程、食品绿色制造、食品安全保障等领域科技水平进入世界前列。

7、中证网：《天津市新一轮中小企业创新转型行动计划（2017－2020年）》印发。计划提出，加快淘汰落后和过剩产能，推进兼并重组和股改上市，鼓励民营企业参与国有企业混合所有制改革。

8、证券时报：自2016年12月以来，银行理财收益率已经连续5个月上涨。业内人士表示，6月份已经到来，银行还要面对央行MPA考核，年中的资金紧张已经可以预见，各银行只有牺牲利润来争抢资金，以保证流动性不出问题。

9、河北新闻网：6月5日，河北省委召开常委会（扩大）会议。会议强调，要扎实推进京津冀协同发展，稳扎稳打做好雄安新区规划建设各项工作。要继续推动交通、生态、产业三个先行领域率先突破。

10、IDC：苹果一季度可穿戴设备市场占有率由10.5%增长至14.6%；小米市场占有率由17.9%下降至14.7%；FitBit市场占有率由23.2%下降至12.3%。

11、上股交：挂牌企业总数9766家，其中N板（科创板）122家，E板687家，Q板8957家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报29.9，前值31.8，指数显示交投情绪继续小幅回落，目前交投情绪属于小幅区间振荡，大盘蓝筹回落，小盘次新活跃，但成交量明显萎缩，行情仍有反复，操作仓位4.5成，维持仓位观望，反弹厉害的可以逢高减仓0.5成。

2、上证指数报3091.66点，下跌0.45%，成交额1434.3亿。深证成指报9842.6点，上涨0.49%，成交额1785.33亿。创业板指报1761.25点，上涨0.88%，成交额533.23亿。两市合计成交3219.63亿。从盘面上看，采掘服务、苹果概念等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.24%，报25862.99点。国企指数跌0.65%，报10597.05点。沪股通净流入8.71亿元，当日余额121.29亿元。深股通净流入10.17亿元，当日余额119.83亿元。

4、上证报：截至5月末，沪市公司的年报审核工作基本结束。就年报披露中的“行业信息有效性”、“会计信息真实性”、“公司治理合规性”等五大重点，上交所予以全维度监管，就重大隐患问题提请证监会相关部门核查30余家上市公司。

5、深交所副理事长张颖：深交所将针对京津冀协同发展，研究更多产品，加强服务效率，提升天津在资本市场中的分量。天津的上市公司、挂牌公司数量与其经济总量并不完全匹配，这是由多方面原因造成的。

6、中国基金业协会：将积极听取行业意见，协助证监会完善创业投资基金投资年限与上市后锁定期的反向挂钩机制，助力资本市场相关制度供给和配套完善，促进创业投资基金行业持续健康发展。

7、中证网：近两年有不少城商行在A股上市，一些在香港上市的城商行又出现了回归A股的现象。A股商业银行上市数量增加的原因包括两个市场的估值差异等。目前稠州银行、长沙银行等多家城商行正积极筹划A股上市。

8、两市融资余额：截至6月2日，上交所融资余额报5018.26亿，较前一交易日减少10.55亿；深交所融资余额报3561.77亿，减少7.22亿；两市合计8580.03亿，减少17.77亿。

9、新三板：6月5日合计挂牌11263家公司，当日新增7家，成交金额6.68亿，其中做市转让2.62亿，协议转让4.06亿。三板成指报1231.29，跌1.03%，成交额5.04亿。

五、公司动态

1、辉山乳业公告：基于本集团之非全面管理项目，其于2017年3月31日之现金及现金等价物约达人民币29亿元，但自银行收取的银行确认约达人民币4.67亿元。此重大差异之处需待进一步澄清。

2、一财：从有关权威渠道获悉，如果中核集团与中国核建合并成功，核电行业也有望进一步进行整合。中核集团知情者表示，目前是走一步看一步。

3、新华社：万达体育旗下世界铁人公司宣布，公司近日已经完成对竞争者集团（CGI）的收购，而后者拥有著名的IP就是“摇滚马拉松”系列赛。收购完成后，万达体育耐力运动的版图将增加重量级IP。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量22883.76亿元，较上一日减少1.63%，交易结算总笔数为7888笔。

2、10年期国债利率下跌1.24BP，至3.62%；10年期国开债利率下跌0.78BP，至4.34%。

七、商品期货

1、截至6月5日下午收盘，商品走势分化。动力煤、沪铅涨逾2%，铁矿石、黄豆、焦煤、白银、黄金涨逾1%，而跌幅方面，螺纹钢下挫3.86%，PVC下挫3.07%，热卷跌2.78%，乙烯、沪锌、丙烯、鸡蛋跌逾1%。

2、WTI 7月原油期货收跌0.26美元，跌幅0.55%，报47.40美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.48美元，跌幅0.96%，报49.47美元/桶。沙特等多国与卡塔尔断交后投资者担心OPEC停产会受干扰。

3、COMEX 8月黄金期货收涨2.50美元，涨幅0.2%，报1282.70美元/盎司。期金站稳1280美元关口持稳于逾6周高位附近，周末英国恐怖袭击后投资者静候欧洲央行会议和英国大选。

八、国际动向

1、新华社：世界银行发布《全球经济展望》显示，由于全球制造业和贸易回暖，今年全球经济增速将从2016年的2.4%回升至2.7%，与该机构1月份的预期一致。世行维持2018年和2019年的全球经济增长预期不变，均为2.9%。

2、美国：一季度非农生产力终值0.0%，预期－0.2%；一季度非农单位劳动力成本终值2.2%，预期2.4%。前美国财长萨默斯表示，如果美国无视合作的价值，将陷入困境；赞成专注于美国国内基建的决定。

3、波罗的海干散货指数：跌1.08%，报821点，为2月以来新低。

九、外汇走势

1、新华社：中国银行全球市场部高级交易员李凡表示，今年以来，受美元汇率阶段性触顶回调和中国经济基本面稳定向好等多重因素影响，市场对人民币贬值的预期大为减弱。从中长期来看，人民币保持强势是大概率事件。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8014，涨0.217%，人民币中间价报6.7935，涨0.2%。

3、NDF：3月报6.839，6个月报6.8815，1年报6.9597，2年报7.1315。

十、全球股市

1、标普500指数收跌2.97点，跌幅0.12%，报2436.10点。道琼斯工业平均指数收跌22.25点，跌幅0.10%，报21184.04点。纳斯达克综合指数收跌10.12点，跌幅0.16%，报6295.68点。谷歌母公司Alphabet股价首次突破1000美元大关，收涨1003.88美元。

2、德国DAX30涨1.25%，报12822.94点。法国CAC 40跌0.67%，报5307.70点。英国富时100跌0.29%，报7525.76点。欧股微幅收跌，卡塔尔危机和能源板块走势疲软所致。

3、日经225跌0.03%，报20170.82点。韩国KOSPI指数跌0.13%，报2368.62点。

（新闻早班车）