新闻早班车（20170608）

一、宏观数据

1、外管局：截至2017年5月31日，我国外汇储备规模为30536亿美元，环比增长0.8%，为连续第四个月出现回升。5月，我国跨境资金流动延续回稳向好势头，非美元货币相对美元总体升值，推动了外汇储备规模的回升。

2、国务院常务会议：决定推出新的降费措施，要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺；部署新建一批大众创业万众创新示范基地，推动体制机制创新和经济转型升级；通过《志愿服务条例（草案）》。

3、财政部、税务总局：自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

4、21世纪：中国证监会和证券投资基金业协会将引导包括公募基金、私募基金、资产管理计划等在内的社会资金参与“责任投资”，更好地服务投资者利益和实体经济的需求。

5、一财：在未来的雄安新区交通布局中，公路、铁路和航空规划都已经有了整体设计，部分规划内容已经开始建设。根据规划，大部分交通设施将在2020年前后投入使用，这与雄安新区的建设规划周期合拍。

6、央行：周三公开市场分别开展400亿7天期、500亿14天期和900亿28天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有2400亿逆回购到期。业内人士认为，资金面出现异常紧张的可能性仍较小。

7、隔夜shibor报2.809%，下跌3.29个基点。7天shibor报2.8919%，下跌0.4个基点。3个月shibor报4.6988%，上涨4.11个基点。

二、地产观察

1、南方都市报：京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪表示，雄安新区的发展决不被房地产商绑架，这次要从体制机制多方面做彻底的变化，为中国今后的城市发展探索一条新路。

2、钱江晚报：从杭州多家银行了解到，从6月开始，首套房房贷利率几乎都没有折扣了，实行基准利率，个别银行已将首套房贷利率上浮10%，实行1.1倍利率，甚至也有银行已停办住房按揭贷款。

3、保利地产公告：5月，实现签约面积178.51万平方米，同比增长31.65%；实现签约金额248.93亿元，同比增长34.82%。1－5月，实现签约面积781.87万平方米，同比增长25.96%；实现签约金额1085.09亿元，同比增长29.72%。

三、市场要闻

1、财政部：2015－2016年，中央财政累计安排补助资金8.97亿元，支持123家科技馆实行免费开放，免费开放的科技馆年平均开放时间242天。2017年，中央财政继续安排补助资金5.53亿元，支持免费开放科技馆增至138家。

2、证券时报：1－5月，国家铁路货物发送量完成12.03亿吨，同比增长14.7%。其中，5月完成2.41亿吨，同比增长13%。国家铁路货运量在连续下跌近5年后，终于在2017年取得增长。

3、国资委：印发《关于在中央企业在京单位推广新能源汽车及建设充电设施有关事项的通知》和《关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知》，推动开展中央企业在京单位新能源汽车推广及充电设施建设的相关工作。

4、央广网：《信息化和工业化融合管理体系基础和术语》和《信息化和工业化融合管理体系要求》两项国家标准正式发布。下一步要做好顶层设计和总体规划，与国标委、国资委联合发布《关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见》。

5、工信部：发布关于下达2017年钨生产总量控制指标的通知。2017年钨生产总量控制91300吨，工信部要求对无指标、超指标生产的企业，要立即责令停产，对违法收购和销售的企业依法予以处罚。

6、经济参考报：工信部等十一个部委联合决定，继续推动稀土行业整顿工作，并将组成督察组对相关省（区）开展实地督查。业内人士表示，随着各项整顿措施的实施，稀土行业将持续规范，后市价格也将有望回暖。

7、财政部：中央财政专门安排“中华文明历史题材美术创作工程专项资金”1.5亿元，结合项目进度逐年到位，主要用于创作资助、作品奖励性购藏等支出。该工程填补了中国美术历史主题创作的空白和缺憾。

8、山西日报：山西省首次公布了支持基金业加快发展的系列政策。到2020年，力争使股权投资管理机构达300家、管理规模实现2000亿元以上。如能发挥好基金杠杆撬动作用，将直接或间接带动全省社会投资规模约1万亿元。

9、央视网：北京市的第一家民营银行，北京中关村银行已经获得北京银监局的开业批复，即将开业。这也是全国第13家获批开业的民营银行。银行成立后将立足中关村园区，致力于为科技型中小微企业提供资金支持和金融服务。

10、新华社：四川在扩大开放促进投资方面出台新政策，其中包括，鼓励外商投资企业参与国家和省级重大科技攻关、技术标准制定，支持外商投资企业参与基础设施、公用事业等领域项目建设运营。

11、新华社：天津滨海柜台交易市场（OTC）6月6日正式开设国企专板，助力天津市国企混改。当日，天津纺织集团旗下两家公司完成过会审核，实现了挂牌交易所的最后冲刺。

12、东方网：甘肃近日集中开建高速公路、普通国省道、服务区、物流园等涉及12个市州的35个重点交通建设项目，总投资达693.8亿元。有助于促进甘肃经济运行趋稳向好、确保完成全年固定资产投资目标任务。

13、上股交：挂牌企业总数9767家，其中N板（科创板）122家，E板688家，Q板8957家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报33.5，前值29，指数显示交投情绪小幅上升，行情全面普涨，操作仓位4.5成，维持仓位观望。

2、上证指数报3140.32点，上涨1.23%，成交额1942.88亿。深证成指报10109.88点，上涨1.96%，成交额2615.29亿。创业板指报1799.85点，上涨1.89%，成交额708.35亿。两市合计成交4558.17亿。从盘面上看，高送转、次新股等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.09%，报25974.16点。国企指数涨0.05%，报10611.46点。沪股通净流入5.74亿元，当日余额124.26亿元。深股通净流入18.08亿元，当日余额111.92亿元。

4、一财：减持的主要通道大宗交易，受到监管重击之后，新的“玩法”已经出现。员工持股计划开始充当大股东大宗交易减持的接盘方，数家公司已经采用这一做法进行操作。但同二级市场相比，员工持股计划介入价格折让较大。

5、中证报：长期来看，在公司基本面没有显著改善的情况下，单纯依赖“兜底式增持”会给公司实际控制人或董事长带来财务风险。对于“兜底式增持”是否涉嫌操纵股价、是否会导致股东权益不公平、“兜底”承诺是否具有法律效力，目前仍存在争议。

6、21世纪：近日，一位沪上地区机构人士透露，目前在IPO审核当中，“三类股东”的相关问题或由不排斥转为被谨慎对待。“三类股东”指的是资管计划、契约型基金或信托产品。

7、两市融资余额：截至6月6日，上交所融资余额报5026.49亿，较前一交易日减少3.18亿；深交所融资余额报3554.72亿，减少7.13亿；两市合计8581.21亿，减少10.31亿。

8、新三板：6月7日合计挂牌11264家公司，当日新增1家，成交金额10.55亿，其中做市转让4.73亿，协议转让5.82亿。三板成指报1227.2，涨0.95%，成交额8.09亿。

五、公司动态

1、中证网：浑水公司创始人表示，新的做空目标是敏华控股。敏华控股6月7日14点30分起在港交所停牌。同时，据外媒报道，浑水创始人宣布做空达利集团。财经早餐研究室表示，做空机制本身是一种价格发现的手段，对上市公司有着正向的监管作用。近日被浑水做空的公司几乎都在盘中立刻暴跌，此类事件中呈现出的多空博弈的一面倒趋势值得思考。

2、一财：贾跃亭出售多个项目为汽车融资。乐视内部知情人士表示，贾跃亭将近期出任乐视全球汽车生态的董事长。而不出意外的话，他也将补缺FF的董事长这一职位。另外，据6月7日晚间媒体消息，乐视网发行的20亿元“小公募”公司债终止发行。

3、中证网：雅戈尔获证金公司举牌，持股比例达5.01%。证金公司表示，由于红股到账时间晚于市场除权除息变动时间，导致证金公司增持雅戈尔的股份进而引致了本次权益变动。同时，证金公司无在未来12个月内继续增减持其在雅戈尔拥有权益的股份的具体计划。

4、印度商业在线：阿里影业已经收购了印度线上售票平台TicketNew大多数股权，投资金额接近12亿卢比，约合1870万美元，TicketNew将利用这些资金加强其在印度本土的运营和服务组合。

六、债券资讯

1、中证网：从港交所获悉，中国外汇交易中心与港交所6月7日宣布在香港成立合资公司——债券通有限公司，该公司将承担支持债券通相关交易服务的职能。

2、全国银行间债券市场结算总量24498.01亿元，较上一日增加6.27%，交易结算总笔数为8243笔。

3、10年期国债利率上涨1BP，至3.64%；10年期国开债利率下跌0.87BP，至4.34%。

七、商品期货

1、新华社：中证CME中国商品消费指数将于6月29日发布。这是中证指数公司开发的首条境外商品期货指数，也是中国境内指数机构首次与境外交易所合作开发指数。

2、截至6月7日下午收盘，商品多数小幅上涨，能源化工品显强。动力煤上涨2.42%，甲醇、PTA、锰硅、焦炭、焦煤涨逾1%，而跌幅方面，沪锌、棕榈油跌逾1%。

3、WTI 7月原油期货收跌2.47美元，跌幅5.1%，报45.72美元/桶。布伦特8月原油期货收跌2.06美元，跌幅4.11%，报48.06美元/桶。美油收盘重挫逾5%，EIA原油和汽油意外大增后布油刷新半年最低位至48美元。

4、COMEX 8月黄金期货收跌4.30美元，跌幅0.3%，报1293.20美元/盎司。英国大选和Comey听证会前受累于美元走强。

八、国际动向

1、证券时报：泰交所执行副总裁表示，泰国资本市场已经准备好了相关的对外开放的准备，其中就包括了与境外交易所互联互通这样的方式。泰交所很愿意、乐意探讨与中国交易所建立互联互通机制的可能性。

2、波罗的海干散货指数：涨0.37%，报821点，终结16连跌。

九、外汇走势

1、央行：5月，SDR计价外汇储备22058.24亿，环比减少38.63亿。5月末，黄金储备报750.04亿美元，环比下降0.15亿美元；黄金储备报5924万盎司，环比持平。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.794，涨0.041%，人民币中间价报6.7858，涨0.11%。

3、NDF：3月报6.8235，6个月报6.866，1年报6.952，2年报7.135。

十、全球股市

1、标普500指数收涨3.81点，涨幅0.16%，报2433.14点。道琼斯工业平均指数收涨37.46点，涨幅0.18%，报21173.69点。纳斯达克综合指数收涨22.32点，涨幅0.36%，报6297.38点。美股微幅收涨，英国大选前投资者对Comey听证会破坏性的担忧情绪降温。

2、德国DAX 30指数收跌0.14%，报12672.49点。法国CAC 40指数收跌0.07%，报5265.53点。英国富时100指数收跌0.62%，报7478.62点。欧股回吐涨幅微幅收跌，银行股走强之际投资者权衡油价暴跌行情。

3、日经225涨0.02%，报19984.62点。韩国KOSPI指数跌0.36%，报2360.14点。

（央视新闻）